Кудрявая негритянка Скарлит Скандал проводит время со своей белой подругой Теодорой Дэй. Девушки в нижнем белье и чулках заигрывают друг с другом, целуясь и трогая интимные части тела. Внезапно к ним в комнату заходит Кейран Ли, профессиональный актер взрослого кино. Увидев перед собой такую горячую картину, он достает свой большой член и предлагает красоткам его пососать. Не отказывая себе в удовольствии, те делают минет Кейрану, после чего он трахает их обеих.

Модели: Keiran Lee, Scarlit Scandal, Theodora Day